Direkt durch Neusäß fließt der Fluss „Schmutter". Hier ist das Schmutterding zu Hause. Zu seinen Lieblingsbeschäftigungen gehören das Planschen im Wasser und große Bauchplatscher, dass es ordentlich spritzt. Eines Tages trifft das Schmutterding auf den Jungen Julius, der es eingeladen hat, mit ihm und seinem Floß eine Fahrt durch alle acht Neusässer Stadtteile zu machen. Dabei entdecken die beiden mit dem Fernglas viele spannende Sachen.